الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الاثنين، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 56 و60 ريالا للسهم، ببقيمة سوقية إجمالية للشركة تتراوح بين 3.9 و4.2 مليار ريال، وقيمة إجمالية للأسهم المطروحة بين 1.176 و1.260 مليار ريا.
وأشارت إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين 15 مايو / أيار 2023م، وتنتهي بتاريخ 22 مايو / أيار2023م.
وستقوم الشركة بتسجيل وطرح 21 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 700 مليون ريال.
وسيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.
ودخلت الشركة في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، (المستثمران الرئيسيان)، للاكتتاب في 5.17 مليون سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأسمال الشركة، بواقع 3.5 مليون سهم لـ"سدكو"، و1.67 مليون سهم لمجموعة الفيصلية القابضة.
ويتم تخصيص جميع أسهم الطرح للفئات المشاركة بشكل مبدئي، وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد 2.1 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الطرح، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم كحد أدنى، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.
وأعلنت "جمجوم فارما"، في وقت سابق عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 3.05 مليار دولار الأسبوع الماضي
الأجانب يسجلون صافي شراء بـ 1.31 مليار ريال في الأسهم السعودية خلال أسبوع
السعودية تعتزم إصدار صكوك دولارية على شريحتين
ولي العهد يعلن إطلاق اسم الملك سلمان على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" بالرياض
مباشر (اقتصاد)
