تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن إبرام إتفاقية شراء حصص بغرض الإستحواذ على كامل حصص رأس المال في شركة جوار للخدمات الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة)

بند توضيح مقدمة إلحاقًا بالإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 31/07/2022م بواسطة الشركة الوطنية للرعاية الطبية ("رعاية" أو "المشتري") بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة العلاج الذكي للاستثمار ("البائع") بشأن الإستحواذ على كامل رأس المال في شركة جوار للخدمات الطبية ("الشركة المستهدفة")، تعلن رعاية عن توقيعها اتفاقية شراء الحصص ("الإتفاقية") بغرض الإستحواذ على كامل حصة رأس المال في الشركة المستهدفة ("الصفقة "). تفاصيل الصفقة أبرمت رعاية الإتفاقية بتاريخ 22/01/2023م لغرض الإستحواذ على كامل حصص رأس المال في الشركة المستهدفة بناء على تقييم يبلغ خمسة وستون مليون (65.000.000) ريال سعودي، خاضع لتعديلات متعارف عليها حسب آليات حسابات الاتمام بموجب الإتفاقية.

تم تقييم الشركة المستهدفة باستعمال عدة طرق منها التدفقات النقدية المخصومة، مكرر الربحية، ومكررات الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإستهلاك الدين (EBITDA multiples).

قيمة الصفقة خمسة وستون مليون (65.000.000) ريال سعودي، خاضع لتعديلات متعارف عليها حسب آليات حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية. شروط الصفقة يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استلام الموافقات التنظيمية (بما في ذلك من الهيئة العامة للمنافسة). اطراف الصفقة 1- الشركة الوطنية للرعاية الطبية (بصفتها المشتري)

2- شركة العلاج الذكي للاستثمار (بصفتها البائع)

طريقة تمويل الصفقة سيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر رعاية الداخلية وتمويلات مصرفية. تاريخ إبرام الصفقة 1444-06-29 الموافق 2023-01-22 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة الشركة المستهدفة هي شركة رعاية صحية لديها مركز طبي بسعة 66 سرير تقع بالقرب من الحرم المكي الشريف بشكل مباشر أمام الحرم و تهدف الشركة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة لضيوف المسجد الحرام و المقيمين و العاملين في المنطقة.

و تخدم الشركة مرضى التأمين و النقد و المحولين من القطاعات الأخرى .

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة تجدر الإشارة الى أن الشركة المستهدفة لم تقم بممارسة أنشطتها بعد، وتشير القوائم المالية المدققة للشركة المستهدفة عن وجود خسائر للأعوام المالية 2020 و2021بقيمة 5.12 مليون ريال و3.17 مليون ريال على التوالي. اسباب الصفقة تهدف الصفقة الى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لرعاية من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات الصلة. الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها سينعكس الأثر المالي للصفقة بناء على أداء الشركة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، ويتوقع أن تأتي الصفقة بعوائد مالية لرعاية مع مرور الزمن. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية ستقوم رعاية بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية على النحو الواجب وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

و من المتوقع بدء التشغيل في الربع الثاني لعام 2023م