من: بدور الراعي
الرياض- مباشر: شهد نشاط الإكتتابات والطروحات بسوق الأسهم السعودية نشاطاً ملحوظاَ خلال عام 2019، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم طرح 3 شركات بالسوق الرئيسية، ليتفوق على اجمالي الاكتتابات التي تمت خلال 2018.
ووفقاً لرصد لـ "مباشر"؛ تم طرح كل من شركة المراكز العربية والذي يعد الأضخم بالسعودية خلال السنوات الأربعة الماضية؛ وأول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم طرح شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" لتكون أول شركة تقنية مالية بسوق الأسهم السعودية.
وحل الضيف الجديد سهم "مهارة للموارد البشرية" اليوم الثلاثاء بعد طرحها للاكتتاب العام وطرح 10 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والذي يعد أول وأكبر طرح من نوعه في قطاع الموارد البشرية في المملكة ودول الخليج، وثالث إدراجات السوق الرسمي خلال عام 2019.
وبلغ اجمالي قيمة الاكتتابات الثلاثة نحو 3.8 مليار ريال سعودي ( 1.01 مليار دولار) ، مقابل ، 1.1 مليار ريال (0.293 مليار دولار) اجمالي قيمة الاكتتابات التي تمت في عام 2018 بالسوق السعودي.
واقتنص اكتتاب شركة المراكز العربية على النصيب الأكبر من الإجمالي ، بنحو 2.8 مليار ريال سعودي لتشكل ما نسبته 73.6 بالمائة من اجمالي قيمة الاكتتابات في 2019، وبلغت محصلة الاكتتابات لسهم "مهارة" نحو 776.25 مليون ريال سعودي لتمثل نحو 2.41 بالمائة من اجمالي متحصلات الاكتتابات في الفترة المذكورة بالتقرير، وحل اكتتاب المعمر" بالمركز الثالث من حيث قيمة الاكتتابات لتشكل نحو 6 بالمائة والتي بلغت 226.51 مليون ريال.
وشهد نشاط الاكتتابات والطروحات الأولية بالسوق السعودي خلال العام 2018، إدراج شركتين في السوق الرئيسية، وشركة واحدة في سوق "نمو" ، حيث تم طرح شركة "لجام للرياضة" لما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، فيما تمت تغطيتها بنسبة 245 في المائة، كما طرحت شركة «الوطنية للتربية والتعليم" ما نسبته 30.2 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، خصص 10 في المائة منها للأفراد، وتمت تغطيتها بـ327 في المائة.
رؤوس الأموال
وفي الشركات الثلاثة الجديدة ، بلغ اجمالي رؤوس أموالهم نحو 5.285 مليار ريال سعودي (1.40 مليار دولار) ، لتتصدر شركة المراكز العربية تلك القائمة من حيث رأس المال بنحو 4.750 مليار ريال، كما يبلغ رأس مال شركة "مهارة للموارد البشرية نحو 375 مليون ريال، ويصل رأس مال شركة المعمر نحو 160 مليون ريال سعودي.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات الثلاثة نحو 16 مليار ريال سعودي، لتصل القيمة السوقية لشركة المراكز نحو 12.270 مليار ريال، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة مهارة نحو 2.846 مليار ريال ، وتبلغ اجمالي القيمة السوقية لشركة المعمر نحو 835.200 مليون ريال.
سعر الطرح
وبالمقارنة بسعر الطرح، يشير رصد" مباشر" أن سهم المراكز يتداول في الوقت الراهن دون سعر الطرح، وفقاً لآخر بيانات السوق لجلسة الثلاثاء 18 يونيو، حيث أغلق عند سعر 25.95 ريال في حين يبلغ سعر الطرح نحو 26 ريالاً، من خلال طرح 95 مليون سهم تشكل 20 بالمائة من أسهم الشركة في اكتتاب يعد الأكبر من نوعه بالسعودية منذ اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية عام 2015.
اما سهم المعمر فهو يتداول في الوقت الحالي عند مستويات اعلى من سعر الطرح ليغلق تعاملات اليوم عند مستوى 52.3 ريال، بينما كان سعر الطرح عند 45 ريال، من خلال طرح 4.8 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.
وعلى صعيد الضيف الجديد "مهارة" فقد أغلق تعاملات الثلاثاء عند مستوى 75.90 ريال ليقفز بنحو 10 بالمائة، مرتفعا بالحد الأقصى المسموح به، فيما كان سعر الطرح 69 ريال، حيث طرحت في شهر مايو / أيار الماضي نحو 11.25 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من رأسمالها، بسعر 69 ريالا للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.
وبلغت نسبة تغطية المكتتبين الأفراد في الأسهم المطروحة 230 بالمائة، حيث بلغ عدد المكتتبين 31 ألف مكتتب، قاموا بضخ 178.79 مليون ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.
طروحات جديدة
ولم يتوقف سوق الاكتتابات والطروحات بالسوق السعودي عند هذا عن الحد، فقد أعلنت شركة النايفات للتمويل في يونيو الجاري مجال عن طرح أسهمها للاكتتاب العام "الطرح العام الأولي" أو "الطرح" في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول)، مشيرة الى انه
سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح 36.500 مليون سهم عادي جديد للاكتتاب العام والتي ستمثل ما نسبته 30.041 بالمائة من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح.
وكان تقرير لمؤسسة "إرنست ويونج" للاكتتابات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2019، قال إن السعودية تصدرت سوق الاكتتابات في المنطقة، باكتتابات جمعت رؤوس أموال بلغت 58.3 مليون دولار.
وأشار إلى أن سوق "تداول" السعودية شهد خلال شهر مارس الماضي، بداية المرحلة الأولى من إدراجها في مؤشرين عالميين رئيسيين هما "فوتسي راسل"و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فل غاندير: "تؤكد جميع هذه التطورات حقيقة واحدة، هي أن السعودية تنفذ عددا من التحسينات التنظيمية في أسواق الأسهم، التي ستساعد على تعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى الأسواق بشكل فعّال.
وتابع التقرير أنه من المرجح أن يؤدي إدراج المملكة في هذه المؤشرات العالمية إلى تسريع نشاط عمليات الشراء من قبل الأجانب المقيمين في البلاد".
ترشيحات:
تابعة لـ"الحكير" السعودية تضخ استثمارات 1.2 مليار جنيه في مصر
"موبايلي" يقفز لأعلى مستوياته في عامين ونصف
"جاكو" يهبط من أعلى مستوياته بأكثر من عام
"مهارة" يرتفع بالحد الأقصى بأولى جلساته بسوق الأسهم السعودية
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 10.4% خلال أبريل
إنفوجرافيك..السعودية الثانية عالمياً في الاحتياطيات النفطية وأمريكا الأكثر استهلاكاً
الشورى السعودي يقرر عدم الاستمرار بدراسة تعديل نظام مكافحة الرشوة
الشورى السعودي يُقر نظام المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
الرئيس التنفيذي لـ"القدية": بدء مرحلة البناء خلال أشهر
"إتقان" تُعلن حصيلة مزاد تصفية تركة "صالح الراجحي" الحادي عشر
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية 10.4% خلال أبريل
